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易成货币能拟定增募资不超16亿元 股价涨0.74%

中国经济网北京9月7日讯 今日,易成新能(300080.SZ)股价低开高走,截至收盘报5.41元,涨幅0.74%,总市值116.96亿元。 

昨日晚间,易成新能发布2022年度向特定对(dui)象发行A股股票预案。公司(gongsi)(gongsi)本次发行股票募集资金总额不超过160,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的(de)募集资金净额将全部用于锂离子电池负极材料研制与生产建(jian)设(she)项目(二期)、锂离子电池生产建(jian)设(she)项目、补充流动资金。 

易成新能本次发行的(de)发行对(dui)象为包括公司(gongsi)(gongsi)控股股东中国平煤神马在内的(de)不超过35名符合中国证监会规定条件的(de)特定投资者,包括符合规定条件的(de)证券投资基金管理公司(gongsi)(gongsi)、证券公司(gongsi)(gongsi)、信托公司(gongsi)(gongsi)、财务公司(gongsi)(gongsi)、保险机构投资者、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的(de)其他(ta)法人(ren)、自然人(ren)或其他(ta)合格的(de)投资者。其中,证券投资基金管理公司(gongsi)(gongsi)、证券公司(gongsi)(gongsi)、合格境外机构投资者、人(ren)民币合格境外机构投资者以其管理的(de)两只以上产品(chanpin)认购的(de),视(shi)为一个发行对(dui)象;信托公司(gongsi)(gongsi)作为发行对(dui)象的(de),只能以自有资金认购。 

易成新能控股股东中国平煤神马同意并承诺认购本次向特定对(dui)象发行股票总数的(de)10%(最终发行股票数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的(de)保荐机构(主承销商)协商确定)。若公司(gongsi)(gongsi)本次向特定对(dui)象发行未能通过市场询价方式产生发行价格,中国平煤神马同意继续参与认购公司(gongsi)(gongsi)本次向特定对(dui)象发行的(de)股票,认购价格为本次发行的(de)底价,即定价基准日前20个交易日易成新能股票交易均价的(de)80%。 

其他(ta)发行对(dui)象由公司(gongsi)(gongsi)股东大会授权董事会在获得中国证监会同意注册后,按照中国证监会、深交所的(de)相关规定,根据竞价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。所有发行对(dui)象均以现金方式认购公司(gongsi)(gongsi)本次发行的(de)股份。 

易成新能本次发行采用竞价方式,本次发行的(de)定价基准日为公司(gongsi)(gongsi)本次发行股票的(de)发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司(gongsi)(gongsi)A股股票均价的(de)80%(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)。 

如公司(gongsi)(gongsi)股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次发行的(de)发行价格将进行相应调整。 

易成新能本次发行的(de)最终发行价格将由股东大会授权董事会在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后,按照中国证监会和深交所相关规定,根据竞价结果与本次发行的(de)保荐机构(主承销商)协商确定。 

易成新能本次发行的(de)股票数量不超过本次发行前公司(gongsi)(gongsi)总股本的(de)30%,即不超过648,564,017股(含本数)。若公司(gongsi)(gongsi)股票在董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他(ta)原因导致本次发行前公司(gongsi)(gongsi)总股本发生变动的(de),则本次发行的(de)股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的(de)保荐机构(主承销商)协商确定。 

易成新能本次发行对(dui)象之一为公司(gongsi)(gongsi)控股股东中国平煤神马,本次向中国平煤神马发行股票构成关联交易。公司(gongsi)(gongsi)独立董事已对(dui)本次向特定对(dui)象发行涉及关联交易事项发表了独立意见;在公司(gongsi)(gongsi)第五届董事会第二十八次会议审议本次向中国平煤神马发行相关议案时,关联董事均回避表决,由非关联董事表决通过。 

截至易成新能上述预案公告日,除上述发行对(dui)象外,本次向特定对(dui)象发行的(de)其他(ta)发行对(dui)象尚未确定,最终是(shi)否存在因其他(ta)关联方认购公司(gongsi)(gongsi)本次向特定对(dui)象发行股份构成关联交易的(de)情形,公司(gongsi)(gongsi)将在发行结束后公告的(de)《发行情况报告书》中披露。 

截至上述预案公告日,易成新能总股本2,161,880,058股,公司(gongsi)(gongsi)控股股东中国平煤神马直接持股992,320,266股,占比45.90%;中国平煤神马一致行动人(ren)河南平煤神马首山化工科技(keji)有限公司(gongsi)(gongsi)持有公司(gongsi)(gongsi)57,077,525股,占比2.64%;中国平煤神马一致行动人(ren)平顶山煤业(集团)大庄矿劳动服务(fuwu)公司(gongsi)(gongsi)持有公司(gongsi)(gongsi)1,880,751股,占比0.09%。中国平煤神马及其一致行动人(ren)合计持有公司(gongsi)(gongsi)48.63%的(de)股份。公司(gongsi)(gongsi)的(de)实际控制人(ren)为河南省国资委。 

易成新能本次向特定对(dui)象发行股票数量不超过648,564,017股(含本数),按照本次向特定对(dui)象发行股票数量上限,且中国平煤神马认购10%测算,在不考虑其他(ta)影响因素的(de)前提下,本次发行完成后,中国平煤神马及其一致行动人(ren)合计持有公司(gongsi)(gongsi)股份比例将下降至39.71%。 

为了保证本次发行不会导致公司(gongsi)(gongsi)控制权发生变化,本次发行将根据市场情况及深圳证券交易所的(de)审核和中国证监会的(de)注册情况,在符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定及股东大会授权范围的(de)前提下,对(dui)于参与竞价过程的(de)认购对(dui)象,将控制单一发行对(dui)象及其关联方认购本次发行数量的(de)上限,并控制单一发行对(dui)象及其关联方本次认购数量加上其认购时已持有的(de)公司(gongsi)(gongsi)股份数量之后股份数量的(de)上限。 

因此,易成新能本次发行不会导致公司(gongsi)(gongsi)控制权发生变化。 

易成新能表示,本次发行是(shi)公司(gongsi)(gongsi)顺应产业发展趋势、响应客户需求、巩固行业地位的(de)重要战略布局。由于募集资金投资项目从投入建(jian)设(she)到产生经济效益需一定时间(shijian),因此短期内公司(gongsi)(gongsi)每股收益和净资产收益率将相应出现一定程度的(de)下降。但从长远来看,随着募集资金投资项目效益的(de)实现,公司(gongsi)(gongsi)盈利能力和市场竞争力将不断增强,本次发行将对(dui)公司(gongsi)(gongsi)未来的(de)财务指标产生积极影响。 

(责任编辑:蒋柠潞)

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